La petrolera YPF confirmó este jueves que logró un acuerdo para reestructurar sus deudas con el 60% de los tenedores del bono que vencía en marzo, por casi 413 millones de dólares, y con el 32% de los inversores que poseen el resto de los papeles de la compañía.
La firma precisó que “habiendo concluido el período de participación temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanzó un nivel de participación del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%“.
“YPF obtiene la validación del Banco Central en relación con el requerimiento de refinanciación exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el año 2021, considerando la refinanciación de pagos de capital e interés de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciación del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021”.
El lunes pasado, la empresa petrolera informó que el Grupo Ad Hoc de tenedores de deuda, entre los que figuran fondos de inversión como BlackRock, Fidelity y Ashmore, aceptaron los términos de la nueva oferta de canje con respecto a los bonos que vencían el 23 de marzo, lo que permitió encaminar las negociaciones.
El grupo de bonistas que tuvieron la postura más dura en las últimas semanas de negociaciones está compuesto por inversores institucionales que administran o asesoran fondos y otros tenedores y cuyas tenencias representan aproximadamente el 45% de los Bonos 2021.
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